Baltic Horizon Fondi fondivalitseja Northern Horizon Capital AS on lõpetanud uute osakute mitteavaliku pakkumise, kaasates 16,5 miljonit eurot. Kapitali kaasamise kavatsusest seoses North Star ärikeskuse omandamisega teavitati 30.augustil 2019. Pakkumine oli suunatud peamiselt Balti riikide ja Põhjamaade institutsionaalsetele investoritele. Osana kapitali kaasamisest sõlmis Northern Horizon Capital AS osakute märkimislepingu 5 miljoni euro ulatuses North Star ärikeskuse müüjaga UAB “Prosperus Strategic RE Fund”.
Väljaantavad osakud esindavad vähem kui 20% Baltic Horizon Fondi juba kauplemisele võetud osakute arvust (12 kuulise perioodi jooksul), seega kavatseb Northern Horizon Capital AS välja anda kokku 12,472,323 uut osakut, mis vastab 16,5 miljonile eurole. Saadavat tulu kasutatakse uuteks investeeringuteks kinnisvaraobjektidesse.
Uued osakud antakse välja kahes osas: 8,699,592 uut osakut antakse välja 4.oktoobril 2019 või sellele lähedasel päeval ja 3,772,731 uut osakut UAB-le “Prosperus Strategic RE Fund” antakse välja vahetult peale North Star ärikeskuse müügitehingu lõpuleviimist, eelduslikult 11.oktoobril 2019 või sellele lähedasel päeval.
Uued osakud antakse välja hinnaga 1.3253 eurot osaku kohta, mis vastab osaku viimasele puhasväärtusele.
Uute osakute väljalaskmise tulemusena suureneb Baltic Horizon Fondi osakute koguarv Eesti väärtpaberite registris 100,915,202 osakult 113,387,525 osakuni.
Northern Horizon Capital AS kavatseb uued osakud noteerida Nasdaq Tallinna ja Nasdaq Stockholmi börsidel, esimeseks kauplemispäevaks 4.oktoobril 2019 väljaantavate osakute osas Nasdaq Tallinna börsil on 7.oktoober 2019 või sellele lähedane päev ning Nasdaq Stockholmi börsil 8.oktoober 2019 või sellele lähedane päev. Esimene kauplemispäev UAB-le “Prosperus Strategic RE Fund” väljaantavate osakute osas Nasdaq Tallinna börsil on 14.oktoober 2019 või sellele lähedane päev.
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail [email protected]
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com